Тенденции страхового рынка Поволжья - октябрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Синицына (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Остриков М. Персоналии: Кольцов М., Морозов Д.Г., Раздьяконов А.В. Организации: Ингосстрах, ...») |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Остриков М. | + | Остриков М. |
− | Персоналии: Кольцов М., Морозов Д.Г., Раздьяконов А.В. | + | Персоналии: Кольцов М., Морозов Д.Г., Раздьяконов А.В. |
− | Организации: Ингосстрах, Объединенная страховая компания, Ренессанс-Страхование | + | Организации: Ингосстрах, Объединенная страховая компания, Ренессанс-Страхование |
− | + | ||
− | Поволжский рынок страховых услуг сжимается. Пытаясь увеличить объемы продаж, компании начинают активнее работать с посредниками. По прогнозам самих участников рынка, уже в скором времени общее число игроков сократится, главным образом за счет слияний и поглощений. | + | <br> Поволжский рынок страховых услуг сжимается. Пытаясь увеличить объемы продаж, компании начинают активнее работать с посредниками. По прогнозам самих участников рынка, уже в скором времени общее число игроков сократится, главным образом за счет слияний и поглощений. |
− | Сейчас происходит перераспределение долей рынка, при некотором его сжатии, в пользу крупных | + | Сейчас происходит перераспределение долей рынка, при некотором его сжатии, в пользу крупных страховых компаний (СК), в том числе региональных, имеющих большую устойчивость за счет диверсифицированного портфеля. Однако и у игроков, до кризиса занимавших лидирующие позиции, возникают проблемы. Так, по словам Дениса Морозова, директора филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде, к сожалению, многие страховщики, стремясь привлечь новых клиентов и нарастить объемы сборов, избирают политику демпинга и необоснованно снижают тарифы без учета реального уровня риска по тем или иным программам страхования. «Это характерно не только для ряда региональных компаний, но и для некоторых крупных федеральных игроков. Скорее всего, уже в начале будущего года мы увидим неутешительные результаты работы демпингующих компаний, часть которых превратится из полноценных игроков отрасли в объект продажи, имеющий дефолтное положение», – полагает наш собеседник. Наиболее очевидный фактор, который говорит о проблемах у СК, – это сочетание сильно заниженных тарифов и убыточных показателей отчетности. Данная информация является открытой и доступна даже непрофессиональным участникам рынка, потребителям. |
− | страховых компаний (СК), в том числе региональных, имеющих большую устойчивость за счет диверсифицированного портфеля. Однако и у игроков, до кризиса занимавших лидирующие позиции, возникают проблемы. Так, по словам Дениса Морозова, директора филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде, к сожалению, многие страховщики, стремясь привлечь новых клиентов и нарастить объемы сборов, избирают политику демпинга и необоснованно снижают тарифы без учета реального уровня риска по тем или иным программам страхования. «Это характерно не только для ряда региональных компаний, но и для некоторых крупных федеральных игроков. Скорее всего, уже в начале будущего года мы увидим | + | |
− | неутешительные результаты работы демпингующих компаний, часть которых превратится из полноценных игроков отрасли в объект продажи, имеющий дефолтное положение», – полагает наш собеседник. Наиболее очевидный фактор, который говорит о проблемах у СК, – это сочетание сильно заниженных тарифов и убыточных показателей отчетности. Данная информация является открытой и доступна даже | + | |
− | непрофессиональным участникам рынка, потребителям. | + | |
− | Приобрести проблемный актив может компания, имеющая достаточный запас ликвидности, и такие игроки на рынке есть. При этом в первую очередь будет преследоваться цель завладеть клиентской базой и агентской сетью – за счет более тесного сотрудничества с брокерами она позволяет возместить потери от снижения поступлений из банковского канала. | + | Приобрести проблемный актив может компания, имеющая достаточный запас ликвидности, и такие игроки на рынке есть. При этом в первую очередь будет преследоваться цель завладеть клиентской базой и агентской сетью – за счет более тесного сотрудничества с брокерами она позволяет возместить потери от снижения поступлений из банковского канала. |
− | Проблемы в нагрузку | + | Проблемы в нагрузку |
− | Много говорится о том, что кризис – это время очищения и передела рынка, которое дает дополнительный импульс увеличению сделок слияния и поглощения. И главное здесь – соблюсти баланс рисков при покупке ослабевшей компании. Андрей Раздьяконов, президент «Объединенной страховой компании» (Самара), которая и в докризисные времена приобретала других игроков, так комментирует ситуацию: «Если говорить о страховании, то приобретаются как раз не проблемные, а перспективные активы – агентская и клиентская сеть, известный бренд, профессиональные кадры и тому подобное. Проблемные же активы иногда просто достаются довеском. Если перспективные активы сильны, то при наличии свободных средств и умения можно справиться с любыми трудностями». Денис Морозов считает, что проблемные активы довольно быстро находят своих покупателей, которые обладают ресурсами для того, чтобы вдохнуть в новое приобретение вторую жизнь. И страховая отрасль здесь не является исключением. Если крупный страховщик, имеющий достаточные возможности, приобретает более мелкую и слабую страховую компанию, делая ее частью себя, то купленная компания начинает функционировать по правилам «старшего брата», применяя аналогичные параметры оценки и прочее. В этой связи ее финансовое положение быстро | + | Много говорится о том, что кризис – это время очищения и передела рынка, которое дает дополнительный импульс увеличению сделок слияния и поглощения. И главное здесь – соблюсти баланс рисков при покупке ослабевшей компании. Андрей Раздьяконов, президент «Объединенной страховой компании» (Самара), которая и в докризисные времена приобретала других игроков, так комментирует ситуацию: «Если говорить о страховании, то приобретаются как раз не проблемные, а перспективные активы – агентская и клиентская сеть, известный бренд, профессиональные кадры и тому подобное. Проблемные же активы иногда просто достаются довеском. Если перспективные активы сильны, то при наличии свободных средств и умения можно справиться с любыми трудностями». Денис Морозов считает, что проблемные активы довольно быстро находят своих покупателей, которые обладают ресурсами для того, чтобы вдохнуть в новое приобретение вторую жизнь. И страховая отрасль здесь не является исключением. Если крупный страховщик, имеющий достаточные возможности, приобретает более мелкую и слабую страховую компанию, делая ее частью себя, то купленная компания начинает функционировать по правилам «старшего брата», применяя аналогичные параметры оценки и прочее. В этой связи ее финансовое положение быстро поправляется. |
− | поправляется. | + | |
− | Расширить канал | + | Расширить канал |
− | Другой тенденцией, которая говорит о стремлении СК расширить свою деятельность, стало увеличение продаж за счет дополнительных источников. | + | Другой тенденцией, которая говорит о стремлении СК расширить свою деятельность, стало увеличение продаж за счет дополнительных источников. |
− | После того как активные каналы сбыта в лице банков и автосалонов утратили свою эффективность под влиянием кризисных факторов, страховщики стали больше работать с посредниками – страховыми агентами и брокерами. Как отметил г-н Морозов, это привело к тому, что страховые компании стали уделять повышенное внимание уровню профессионализма такого персонала. «Мы, например, создали свой | + | После того как активные каналы сбыта в лице банков и автосалонов утратили свою эффективность под влиянием кризисных факторов, страховщики стали больше работать с посредниками – страховыми агентами и брокерами. Как отметил г-н Морозов, это привело к тому, что страховые компании стали уделять повышенное внимание уровню профессионализма такого персонала. «Мы, например, создали свой собственный институт по подготовке страховых агентов, который является одним из крупнейших на рынке. |
− | собственный институт по подготовке страховых агентов, который является одним из крупнейших на рынке. | + | |
Кроме того, на базе филиала проводятся тренинги и курсы повышения квалификации», – рассказал | Кроме того, на базе филиала проводятся тренинги и курсы повышения квалификации», – рассказал | ||
− | г-н Морозов. Страховщики заинтересованы в профессиональных страховых агентах, обладающих актуальной информацией о компании, ее услугах и рынке в целом. Такой подход призван обеспечить компании | + | г-н Морозов. Страховщики заинтересованы в профессиональных страховых агентах, обладающих актуальной информацией о компании, ее услугах и рынке в целом. Такой подход призван обеспечить компании дополнительные продажи и поддержать репутацию профессионального страховщика. |
− | дополнительные продажи и поддержать репутацию профессионального страховщика. | + | |
− | Определить объемы продаж через посредников | + | Определить объемы продаж через посредников довольно сложно, поясняет Андрей Раздьяконов: |
− | «У нас в компании собственная агентская сеть приносит в пять раз больше платежей, чем сторонние брокеры и агенты. В других компаниях, возможно, иначе…». | + | «У нас в компании собственная агентская сеть приносит в пять раз больше платежей, чем сторонние брокеры и агенты. В других компаниях, возможно, иначе…». |
− | Аналогичного мнения придерживается и Михаил Кольцов, управляющий директор дивизиона «Поволжье» группы «Ренессанс Страхование»: | + | Аналогичного мнения придерживается и Михаил Кольцов, управляющий директор дивизиона «Поволжье» группы «Ренессанс Страхование»: |
− | + | «В связи с замедлением развития банковского канала доля агентских и прямых продаж в портфеле страховых компаний, естественно, увеличилась. Но делать ставку на один канал продаж неправильно – портфель успешной страховой компании должен быть сбалансирован и в этом смысле». | |
− | + | Без потерь не обойдется | |
− | + | ||
− | + | Дальнейшее развитие рынка будет во многом зависеть от результатов работы отдельных страховщиков, каждый из которых избирает свою стратегию. Уже сейчас можно говорить о том, что итоги текущего года будут неодинаковыми для разных компаний. Наибольшее падение сборов ощутят на себе небольшие региональные компании, страховщики, сделавшие ставку на один-два вида страхования, а также те компании, которые избрали политику демпинга, говорит Денис Морозов. В особенности это касается тех, кто делал упор на авто-страхование. | |
− | С другой стороны, рынок может несколько оживить появление нового, обязательного для ряда | + | Михаил Кольцов считает, что актуальность страхования как инструмента управления рисками и защиты от непредвиденных расходов многократно возрастает в условиях затрудненного доступа к кредитам и другим видам внешнего финансирования. Впрочем, замедление развития банковского канала и стремление клиентов к минимизации затрат за счет исключения из полиса ряда рисков и опций не могут не отразиться на объемах сборов. |
− | страхователей продукта – страхования ответственности членов само-регулируемых организаций (СРО). Какую | + | |
− | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ | + | С другой стороны, рынок может несколько оживить появление нового, обязательного для ряда страхователей продукта – страхования ответственности членов само-регулируемых организаций (СРО). Какую долю он займет в портфелях страховщиков, пока сказать сложно, однако об их заинтересованности в этой сфере говорит тот факт, что сейчас активно разрабатывается ряд предложений для СРО. |
− | Определенное упорядочение на региональном рынке страховых услуг в Поволжье уже произошло. Если очередные потрясения и произойдут, то ждать их стоит не ранее чем через полгода, считает Андрей Раздьяконов, президент ЗАО «Объединенная | + | |
− | – Некоторые страховые компании, проводившие | + | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ |
− | – Среди компаний, активно работающих на страховом рынке Поволжья, практически не осталось мелких, не способных выполнять обязательства, игроков. | + | |
− | – По каким количественным показателям страховых поступлений и выплат можно говорить о | + | Определенное упорядочение на региональном рынке страховых услуг в Поволжье уже произошло. Если очередные потрясения и произойдут, то ждать их стоит не ранее чем через полгода, считает Андрей Раздьяконов, президент ЗАО «Объединенная страховая компания» (Самара). |
− | – Чтобы судить о состоянии компании, показателей поступлений и выплат за один какой-то период | + | |
− | – Каковы ваши прогнозы по развитию регионального страхового рынка, с какими результатами | + | – Некоторые страховые компании, проводившие рискованную политику, стали испытывать проблемы с ликвидностью. Можно ли говорить о том, что это уже тенденция и в скором времени в Поволжье количество сделок слияния и поглощения увеличится? |
− | – Я думаю, что региональный страховой рынок в | + | |
+ | – Среди компаний, активно работающих на страховом рынке Поволжья, практически не осталось мелких, не способных выполнять обязательства, игроков. Поэтому ожидать волны банкротства или поглощений, по моему, не стоит. В то же время кризис заставил многих федеральных страховщиков сконцентрировать финансовые и управленческие ресурсы в головных офисах, что негативно сказалось на возможностях их региональных филиалов производить страховые выплаты в нужные сроки и в достаточных объемах. | ||
+ | |||
+ | – По каким количественным показателям страховых поступлений и выплат можно говорить о | ||
+ | преддефолтном состоянии страховой компании? | ||
+ | |||
+ | – Чтобы судить о состоянии компании, показателей поступлений и выплат за один какой-то период недостаточно. Однако если отношение выплат к платежам у компании на протяжении двух-трех лет превышает 75 процентов, то, скорее всего, данный вид страхования для нее убыточный. Кроме того, если компания начинает массово задерживать выплаты страховых возмещений более чем на тридцать-сорок дней, необоснованно занижать их размер – скорее всего, у нее проблемы. | ||
+ | |||
+ | – Каковы ваши прогнозы по развитию регионального страхового рынка, с какими результатами страховщики закончат 2009 год? | ||
+ | |||
+ | – Я думаю, что региональный страховой рынок в состоянии пережить кризисные времена без особых потерь и потрясений. Однако если кризис в экономике будет углубляться, то и страховщикам придется нелегко. Думаю, это станет ясно через шесть-девять месяцев. Текущий год страховщики закончат по разному, но большинство из них продолжат нормально функционировать и выполнять обязательства перед страхователями. | ||
Оригинальное название: «Страховая консолидация» | Оригинальное название: «Страховая консолидация» | ||
+ | |||
+ | |||
Эксперт Волга № 39, 12.10.09 г. | Эксперт Волга № 39, 12.10.09 г. | ||
+ | |||
+ | Обзор страхового рынка 2009 г. |
Текущая версия на 09:48, 23 ноября 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.