Страховщиков остается все меньше - февраль 2009 г.

Григорьева Е.  

Персоналии: Балакирева В.Ю., Зубец А.Н., Локтаев Д.С., Ломакин-Румянцев И.В., Майорова Т.В., Мирошниченко Я.С., Пилюк И.А., Самиев П.А., Соломатин И.П., Усачев В.В., Федоренков В.В., Цикалюк С.А.  

Организации: Allianz, АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), Гранд-Полис, Дисконт, Золотой гарант, Ингосстрах, Искусство страхования, Капитал Перестрахование, Капитал Страхование, Мариллион, Микора Ре, Московская страховая компания, МСК-Лайф, НЭСО, Помощь, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Жизнь, Ростра, РОСНО, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, СКМ, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Средневолжское Ре, Универсальное перестраховочное общество, УралСиб, Финстрах, ФССН, Чешская страховая компания  

<br> Вчера Федеральная служба страхового надзора (ФССН) обнародовала итоги работы страховщиков в 2008 году. ФССН отмечает, что коэффициент выплат (без ОМС) страховщиков год от года растет: в 2008 году он достиг 45%, а с ОМС — 66%. При этом количество страховщиков продолжает снижаться, в то время как десять крупнейших страховых групп продолжают наращивать долю рынка.  

ФССН обращает внимание на рост доли векселей (кроме банковских) в активах страховщиков, объясняя это влиянием кризиса.  

По данным ФССН, сборы и выплаты за 2008 год (с ОМС) составили соответственно 946,2 млрд и 622,7 млрд руб. При этом в прошлом году по сравнению с 2007-м поступления росли медленнее выплат: страховщики собрали на 21,9% премии больше, чем годом ранее, а их выплаты увеличились на 29,2%.  

Коэффициент выплат постоянно рос с 2006 года (40%), показав в 2007 году 42% и достигнув в прошлом году до 45%. Это объясняется тем, что «максимальные темпы роста рынок уже демонстрировал в 2005-2006 годах», говорит председатель совета директоров страхового дома ВСК Сергей Цикалюк. «Последние два года наметилась устойчивая тенденция к снижению объемов рынка. С началом кризисных явлений в нашей стране рост рынка прекратился, началась стагнация, — поясняет г-н Цикалюк. — Выплаты по договорам, заключенным за прошлые периоды, догоняют премии, и эта тенденция в ближайшее время усилится, а ее пик придется на второй-третий квартал 2009 года».  

За прошлый год сборы по обязательному страхованию составили 481,8 млрд руб., увеличившись на 30,7%, тогда как по добровольному — 464,4 млрд руб. (рост на 14%).  

Наибольший рост в сегменте добровольного страхования продемонстрировали сборы по личному страхованию и страхованию имущества: они выросли до 107,6 млрд и 315,6 млрд руб. (на 19,5 и 15%) соответственно. Единственный вид страхования, по которому премия в 2008 году сократилась, это страхование жизни, где сборы составили 18,7 млрд руб., что на 17,8% меньше, чем в 2007 году.  

С 31 августа по 30 ноября 2008 года произошли существенные изменения в активах страховщиков: депозиты в банках с необходимым рейтингом выросли в 1,4 раза, с 51,89 млрд до 74,4 млрд руб. Наибольшие изменения коснулись векселей, исключая банковские: они выросли с 2,23 млрд до 12,8 млрд руб. «Это явно результат кризиса, — сказал вчера глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев. — Страховщики начинают разными способами выдергивать средства, векселя же — это один из способов фиксирования обязательств. Это не от хорошей жизни». А с 1 октября по 30 ноября доля денежных средств упала в два раза, с 40,03 млрд до 20,4 млрд руб. Одной из главных тенденций 2008 года стало продолжающееся сокращение числа страховщиков — 786 против 857 в 2007 году (81 лицензия отозвана, 85 приостановлены). В то же время растет доля сборов (без ОМС), десяти ведущих страховых групп (см. таблицу).  

Илья Ломакин-Румянцев, подводя итоги 2008 года, отметил, что репутация российского страхового рынка, которая «начала выправляться», по итогам этого года может подвергнуться испытаниям. «Международные эксперты только начали говорить о повышении прозрачности российского страхового рынка и других позитивных тенденциях, как все это может кончиться в этом году», — сказал Илья Ломакин-Румянцев, отметив, что до сих пор встречаются случаи «недобросовестной конкуренции страховых компаний в борьбе за клиента, безответственное отношении к своим клиентам и увлечение схемами».  

Также г-н Ломакин-Румянцев рассказал, что ФССН подготовила и направила в Минфин предложения по внесению изменений в приказ № 90 в части субординированных займов, чтобы страховщики могли учитывать их при расчете маржи платежеспособности. В этом же приказе ФССН ввела повышенные требования к страховщикам ответственности.  

Дело в том, что в этом виде страхования, обеспечившем страховщикам сборы в 22,5 млрд руб. в 2008 году, по-прежнему нередко демонстрируется, по словам г-на Ломакина-Румянцева, «перевод денег из одной позиции баланса в другую», а коэффициент выплат остается низким (12% в 2008 году).  

Данные ведущих страховых групп в 2008 году (кроме ОМС), млрд руб.* <br>

*— на территории России, включая операции внутри группы. ** — без учета СКМ. Источник: РБК daily по данным ФССН.  

Коммерсант (Татьяна Гришина «Страховые компании закончили год без традиционного роста»), с сокращениями:

 

 

 

 

"Это может стать первым упоминанием в страховом законодательстве этого инструмента", — подтвердила "Ъ" госпожа Майорова.  

Динамика страховых премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни (млрд руб.) Источник: ФССН  

Ведомости (Алексей Рожков «Остались без премии. Кризис лишил страховые компании части дохода»), с сокращениями:

 

В IV квартале продолжилась неприятная тенденция снижения сборов, проявившаяся в III квартале, замечает Майорова. Тогда премии упали на 9% по сравнению со II кварталом, а в IV квартале падение оказалось более ощутимым — на 14,5%. Премии по страхованию жизни снизились в октябре-декабре на 22,2%, по перестрахованию — на 21,1%, по страхованию имущества — на 18,8%, по личному страхованию — на 5,3%, по страхованию ответственности — на 4,8%. Выросли лишь сборы по ОСАГО — на 0,3%. Год назад рост в этом сегменте составил 8,4%, а совокупный квартальный рост премий — 2%.  

Сократилось число страховщиков и этот процесс продолжится в 2009 г., к тому же мы увидим сделки M&amp;A в страховании, добавляет он: цены на страховщиков упали и приблизились к реальным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*— включая СГ «Капитал». Источник: Росстрахнадзор.  

Газета (Ксения Леонова «Возвращение серых звезд. На рынке страхования все чаще используются схемы по минимизации налогов»):

Сборы в классическом страховании падают, а схемы набирают обороты. Таковы итоги ушедшего года, опубликованные вчера Росстрахнадзором. За 2008 год компании с малоизвестными названиями вновь оказались на вершинах рэнкингов страховщиков.  

Как отразился кризис на страховом рынке, можно судить по цифрам, подсчитанным чиновниками Росстрахнадзора. Прирост премий в последнем квартале 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года больше всего сократился в страховании жизни – на 13,1%. В имущественном – на 2,7%, в личном – на 1,7%. И только страхование ответственности выросло в четвертом квартале – на целых 5,5%. Именно на этот сегмент, по мнению руководителя центра стратегических исследований Росгосстраха Алексея Зубца, приходится наибольшее количество схем по минимизации налогов – 40-60%. В «имуществе» уровень схем составляет 10-15%, в личном страховании – не более 5%.  

После введения в 2003 году ОСАГО и прихода в 2004 году в Росстрахнадзор новой команды страховые схемы начали сдавать свои позиции на рынке, утверждают эксперты. По количеству игроков рынок уменьшился вдвое в основном за счет потери лицензий игроками сомнительного свойства. А на протяжении последних двух лет лидирующие позиции в рэнкингах занимали компании, у которых примерно половина сборов приходилась на розницу. Однако с наступлением кризиса ситуация снова изменилась.  

В топ-10 страховщиков ответственности оказались компании, выплачивающие меньше 1% тех денег, которые собирают (см. таблицу 2). А в топ-10 страховщиков жизни попали, наоборот, слишком щедрые компании (см. таблицу 1).  

Вячеслав Усачев, генеральный директор самой щедрой из них – «Дисконт», объяснил такие показатели тем, что компания сократила заключение новых краткосрочных договоров, однако продолжает по ним выплачивать. Генеральный директор «Фин-страха» Игорь Пилюк предпочел вовсе не общаться с корреспондентом «Газеты».  

В страховом обществе «Помощь» низкий уровень выплат объясняют специализацией на новом бизнесе. «В 2008 году мы заключили несколько крупных договоров по страхованию ответственности за исполнение госзаказов на три-четыре года. Выплаты в этом бизнесе бывают как раз в конце третьего-четвертого годов, – объясняет специфику бизнеса гендиректор страховщика Дмитрий Локтаев. – Есть у нас и кратко-срочные договоры, несколько десятков выплатных дел по ним сейчас находятся на стадии рассмотрения».

Спецификой бизнеса объясняет показатели компании «Ростра» и ее генеральный директор Виталий Федоренков. «Большая часть страхования ответственности у нас – это страхование гос.контрактов. Договоры были заключены в 2008 году, выплат ждем в конце 2010-2012 годов», – поясняет он.  

Примечательны показатели по входящему перестрахованию. При адекватном уровне выплат в этом бизнесе более 50% средний уровень по рынку составляет 31% (см. таблицу 3). «В первом квартале текущего года некоторые из этих компаний могут перестать действовать», – сказал вчера глава Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев. «В кризисные годы многие бизнесмены хотят вывести деньги за рубеж, и перестрахование в такой ситуации – один из наиболее удобных инструментов», – поясняет Алексей Зубец.  

По мнению директора департамента стратегического анализа финансовых рынков аудиторской компании «Мариллион» Яны Мирошниченко, схемы в кризисные времена – одно из условий выживания. «Страховщики оказались в сложной ситуации, когда клиенты требуют их помощи в минимизации налогов. Отказать они боятся из-за страха потерять клиента, – рассуждает Яна Мирошниченко. – Наиболее правильную позицию в такой ситуации заняли гос.органы, которые сфокусировали свое внимание не на чистке рядов, а на формировании условий выжидания».  

«Я бы не сказал, что схемы возвращаются навсегда и в прежнем объеме, – считает Алексей Зубец. – Они уйдут вместе с кризисом».  

Таблица 1. Крупнейшие страховщики жизни в 2008 году <br>

|-

| &nbsp;Выплаты, млн.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; рублей

| &nbsp;Отношение выплат<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; к сборам,&nbsp;%

| &nbsp;Фин.страх

Источник: Росстрахнадзор <br>Таблица 2. Крупнейшие страховщики ответственности в 2008 году <br>

|-

| &nbsp;&nbsp; Сборы, <br>млн&nbsp;&nbsp;&nbsp;руб.  

| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Выплаты, <br>&nbsp; млн&nbsp;руб.  

Источник: Росстрахнадзор <br>Таблица 3. Крупнейшие компании по перестрахованию в 2008 году <br>

{| width="687" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"

|-

| &nbsp;Сборы, млн руб.

| &nbsp;Выплаты, <br>&nbsp;млн руб.

| &nbsp;Отношение выплат к сборам,&nbsp;%

|-

| &nbsp;Универсальное перестраховочное общество  

| &nbsp;2284  

| &nbsp;120  

| &nbsp;5

| &nbsp;Золотой Гарант  

| &nbsp;2227  

| &nbsp;469  

| &nbsp;21

| &nbsp;Средне-волжская перестраховочная  

| &nbsp;2069  

| &nbsp;700  

| &nbsp;34

| &nbsp;Капитал Страхование  

| &nbsp;1978  

| &nbsp;277  

| &nbsp;14

| &nbsp;Искусство страхования  

| &nbsp;1823  

| &nbsp;137  

| &nbsp;7

| &nbsp;НЭСО  

| &nbsp;1726  

| &nbsp;132  

| &nbsp;8

| &nbsp;Капитал Перестрахование  

| &nbsp;1723  

| &nbsp;1244  

| &nbsp;72

| &nbsp;Микора Ре  

| &nbsp;1466  

| &nbsp;372  

| &nbsp;25

| &nbsp;СОГАЗ  

| &nbsp;1224  

| &nbsp;259  

| &nbsp;21

<br> РБК daily № 22, 10.02.09 г., c.6; Коммерсант № 23, 10.02.09 г., c.2; Ведомости № 23, 10.02.09 г., c.Б3; Газета № 22, 10.02.09 г., c.14; Время новостей № 22, 10.02.09 г., c.7