Развитие прямого страхования в России - декабрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 57: Строка 57:
 
«В группу ССГ входит компания «МСК-Директ», полученная нами в пакете с активами компании «Стандарт-Резерв». Эта компания создавалась в расчете на развитие операций по прямому страхованию. Однако, как показывает практика, это направление не стало прорывным в системе продаж страховых полисов. Разумнее интернет-продажи оставлять в составе универсальной страховой компании. Тем не менее пока «МСК-Директ» трансформироваться не будет и продолжит работу как отдельное юридическое лицо». Второе открытие прямого страхования в России пришлось на 2008 год, когда на рынке появилось сразу три новых прямых страховщика: ОАО «Интач Страхование» (с апреля 2008 года), ЗАО «Контакт-Страхование» (с апреля 2008 года) и ОАО «КИТ Финанс Страхование» (с сентября 2008 года). Среди универсальных страховых компаний первой стала развивать прямые продажи Группа «Ренессанс Страхование» (с сентября 2008 года). В I полугодии 2009 года через прямой канал продаж группа собрала уже 7,7% от совокупных взносов по розничному страхованию (1,2% – в 2008 году).  
 
«В группу ССГ входит компания «МСК-Директ», полученная нами в пакете с активами компании «Стандарт-Резерв». Эта компания создавалась в расчете на развитие операций по прямому страхованию. Однако, как показывает практика, это направление не стало прорывным в системе продаж страховых полисов. Разумнее интернет-продажи оставлять в составе универсальной страховой компании. Тем не менее пока «МСК-Директ» трансформироваться не будет и продолжит работу как отдельное юридическое лицо». Второе открытие прямого страхования в России пришлось на 2008 год, когда на рынке появилось сразу три новых прямых страховщика: ОАО «Интач Страхование» (с апреля 2008 года), ЗАО «Контакт-Страхование» (с апреля 2008 года) и ОАО «КИТ Финанс Страхование» (с сентября 2008 года). Среди универсальных страховых компаний первой стала развивать прямые продажи Группа «Ренессанс Страхование» (с сентября 2008 года). В I полугодии 2009 года через прямой канал продаж группа собрала уже 7,7% от совокупных взносов по розничному страхованию (1,2% – в 2008 году).  
  
−
Таблица 1. Рэнкинг по взносам, полученным при обращении в страховую компанию через Интернет или колл-центр <br>
+
Таблица 1. Рэнкинг по взносам, полученным при обращении в страховую компанию через Интернет или колл-центр <br>  
  
−
{| width="743" height="662" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+
{| width="743" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|-
 
|-
−
| rowspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Компания<br>
+
| rowspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Компания<br>  
−
| rowspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Специфика<br>
+
| rowspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Специфика<br>  
 
| colspan="2" | &nbsp;Страховые премии, полученные при обращении в страховую компанию через Интернет или колл-центр, тыс. рублей<br>
 
| colspan="2" | &nbsp;Страховые премии, полученные при обращении в страховую компанию через Интернет или колл-центр, тыс. рублей<br>
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;2008 год
+
| &nbsp;2008 год  
 
| &nbsp;I пол. 2009 года
 
| &nbsp;I пол. 2009 года
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Интач Страхование
+
| &nbsp;Интач Страхование  
−
| &nbsp;Прямое страхование*
+
| &nbsp;Прямое страхование*  
−
| &nbsp;295499
+
| &nbsp;295499  
 
| &nbsp;299500
 
| &nbsp;299500
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Ренессанс Страхование
+
| &nbsp;Ренессанс Страхование  
−
| &nbsp;Прямое страхование*
+
| &nbsp;Прямое страхование*  
−
| &nbsp;98882
+
| &nbsp;98882  
 
| &nbsp;232141
 
| &nbsp;232141
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;КИТ Финанс Страхование
+
| &nbsp;КИТ Финанс Страхование  
−
| &nbsp;Прямое страхование*
+
| &nbsp;Прямое страхование*  
−
| &nbsp;48700
+
| &nbsp;48700  
 
| &nbsp;129237
 
| &nbsp;129237
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Энергогарант&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
+
| &nbsp;Энергогарант&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>  
−
| &nbsp;Колл-центр и Интернет (каско и ОСАГО – прямое страхование, остальное – вызов агента или сотрудника филиала)
+
| &nbsp;Колл-центр и Интернет (каско и ОСАГО – прямое страхование, остальное – вызов агента или сотрудника филиала)  
−
| &nbsp;92605
+
| &nbsp;92605  
 
| &nbsp;46226
 
| &nbsp;46226
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Контакт-Страхование
+
| &nbsp;Контакт-Страхование  
−
| &nbsp;Прямое страхование* (колл-центр)
+
| &nbsp;Прямое страхование* (колл-центр)  
−
| &nbsp;33994
+
| &nbsp;33994  
 
| &nbsp;34883
 
| &nbsp;34883
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Согласие
+
| &nbsp;Согласие  
−
| &nbsp;Колл-центр (по каско и ОСАГО – возможен расчет конечной стоимости со специалистами колл-центра, по остальным видам страхования – с участием специалистов профильных отделов, оформление и изменение параметров полиса – с помощью специалистов профильных отделов)
+
| &nbsp;Колл-центр (по каско и ОСАГО – возможен расчет конечной стоимости со специалистами колл-центра, по остальным видам страхования – с участием специалистов профильных отделов, оформление и изменение параметров полиса – с помощью специалистов профильных отделов)  
−
| 117581
+
| 117581  
 
| &nbsp;33014
 
| &nbsp;33014
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;МСК-Директ
+
| &nbsp;МСК-Директ  
−
| &nbsp;Прямое страхование* (колл-центр)
+
| &nbsp;Прямое страхование* (колл-центр)  
−
| &nbsp;112399
+
| &nbsp;112399  
 
| &nbsp;30524
 
| &nbsp;30524
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Альфа-Страхование
+
| &nbsp;Альфа-Страхование  
−
| &nbsp;Прямое страхование* (колл-центр: возможен расчет конечной стоимости полиса и его оплата через Интернет + дистанционное оформление полиса и изменение его параметров – с оговоркой)
+
| &nbsp;Прямое страхование* (колл-центр: возможен расчет конечной стоимости полиса и его оплата через Интернет + дистанционное оформление полиса и изменение его параметров – с оговоркой)  
−
| &nbsp;0
+
| &nbsp;0  
 
| &nbsp;22856
 
| &nbsp;22856
 
|-
 
|-
−
| РОСНО
+
| РОСНО  
−
| &nbsp;Прямое страхование* (Интернет)&nbsp; <br>
+
| &nbsp;Прямое страхование* (Интернет)&nbsp; <br>  
−
| &nbsp;47594
+
| &nbsp;47594  
 
| &nbsp;22138
 
| &nbsp;22138
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Ростра
+
| &nbsp;Ростра  
−
| &nbsp;Через Интернет (на сайте калькулятор + расчет конечной стоимости)
+
| &nbsp;Через Интернет (на сайте калькулятор + расчет конечной стоимости)  
−
| &nbsp;0
+
| &nbsp;0  
 
| &nbsp;3019
 
| &nbsp;3019
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;РЕСО-Гарантия
+
| &nbsp;РЕСО-Гарантия  
−
| &nbsp;Прямое страхование* (Интернет)
+
| &nbsp;Прямое страхование* (Интернет)  
−
| &nbsp;3462
+
| &nbsp;3462  
 
| &nbsp;2516
 
| &nbsp;2516
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Пари
+
| &nbsp;Пари  
−
| &nbsp;Колл-центр с пере-направлением к профильным специалистам страховой компании
+
| &nbsp;Колл-центр с пере-направлением к профильным специалистам страховой компании  
−
| &nbsp;2773
+
| &nbsp;2773  
 
| &nbsp;1357
 
| &nbsp;1357
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Дженерали ППФ Страхование жизни
+
| &nbsp;Дженерали ППФ Страхование жизни  
−
| &nbsp;Интернет (расчет конечной стоимости и оплата страховых взносов на сайте компании)
+
| &nbsp;Интернет (расчет конечной стоимости и оплата страховых взносов на сайте компании)  
−
| &nbsp;0
+
| &nbsp;0  
 
| &nbsp;293
 
| &nbsp;293
 
|}
 
|}
  
−
 
+
* Премии по договорам, оформленным и купленным через колл-центры и Интернет без участия страховых агентов.  
−
 
+
−
*Премии по договорам, оформленным и купленным через колл-центры и Интернет без участия страховых агентов.
+
  
 
Источники: ФССН, «Эксперт РА» по данным компаний и результатам mystery shopping  
 
Источники: ФССН, «Эксперт РА» по данным компаний и результатам mystery shopping  
Строка 162: Строка 160:
 
Прямое страхование предполагает  
 
Прямое страхование предполагает  
  
−
Таблица 2. Набор функций, предоставляемых клиентам через Интернет <br>
+
Таблица 2. Набор функций, предоставляемых клиентам через Интернет <br>  
  
−
{| width="744" height="341" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+
{| width="744" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|-
 
|-
−
| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Компания
+
| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Компания  
−
| &nbsp; Вид страхования
+
| &nbsp; Вид страхования  
−
| &nbsp;Страховой калькулятор
+
| &nbsp;Страховой калькулятор  
−
| &nbsp;Расчет конечной стоимости полиса
+
| &nbsp;Расчет конечной стоимости полиса  
−
| &nbsp;Оформление полиса
+
| &nbsp;Оформление полиса  
−
| &nbsp;Оплата полиса
+
| &nbsp;Оплата полиса  
 
| &nbsp;Изменение параметров полиса
 
| &nbsp;Изменение параметров полиса
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Интач Страхование
+
| &nbsp;Интач Страхование  
−
| &nbsp;Авто-страхование*
+
| &nbsp;Авто-страхование*  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+**
+
| &nbsp;+**  
 
| &nbsp;-
 
| &nbsp;-
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;КИТ Финанс Страхование
+
| &nbsp;КИТ Финанс Страхование  
−
| &nbsp;Авто-страхование
+
| &nbsp;Авто-страхование  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
 
| &nbsp;+
 
| &nbsp;+
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Контакт-Страхование
+
| &nbsp;Контакт-Страхование  
−
| &nbsp;Авто-страхование
+
| &nbsp;Авто-страхование  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;-
+
| &nbsp;-  
−
| &nbsp;-
+
| &nbsp;-  
 
| &nbsp;-
 
| &nbsp;-
 
|-
 
|-
−
| &nbsp; МСК-Директ
+
| &nbsp; МСК-Директ  
−
| &nbsp;Авто-страхование
+
| &nbsp;Авто-страхование  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;-
+
| &nbsp;-  
−
| &nbsp;-
+
| &nbsp;-  
 
| &nbsp;-
 
| &nbsp;-
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Ренессанс Страхование
+
| &nbsp;Ренессанс Страхование  
−
| &nbsp;Авто-страхование
+
| &nbsp;Авто-страхование  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+***
+
| &nbsp;+***  
 
| &nbsp;+
 
| &nbsp;+
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;РЕСО-Гарантия
+
| &nbsp;РЕСО-Гарантия  
−
| &nbsp;Авто-страхование
+
| &nbsp;Авто-страхование  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;-
+
| &nbsp;-  
 
| &nbsp;+
 
| &nbsp;+
 
|-
 
|-
−
| &nbsp; РОСНО&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
+
| &nbsp; РОСНО&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>  
−
| &nbsp;Авто-страхование, ДМС, страхование имущества, страхование путешественников
+
| &nbsp;Авто-страхование, ДМС, страхование имущества, страхование путешественников  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
 
| &nbsp;+
 
| &nbsp;+
 
|-
 
|-
−
| &nbsp;Ростра&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
+
| &nbsp;Ростра&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>  
−
| &nbsp;Авто-страхование, страхование имущества
+
| &nbsp;Авто-страхование, страхование имущества  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;+
+
| &nbsp;+  
−
| &nbsp;-
+
| &nbsp;-  
−
| &nbsp;-
+
| &nbsp;-  
 
| &nbsp;-
 
| &nbsp;-
 
|}
 
|}
Строка 339: Строка 337:
 
Показатели убыточности прямых страховщиков обычно выше средне-рыночного уровня (за счет более низких тарифов, в которых заложены более низкие рас-ходы на ведение дела). Суммарное значение комбинированного коэффициента убыточности, учитывающего также и расходы на ведение дела, у компаний по прямому страхованию может быть как ниже, так и выше средне-рыночного уровня в зависимости от страны.  
 
Показатели убыточности прямых страховщиков обычно выше средне-рыночного уровня (за счет более низких тарифов, в которых заложены более низкие рас-ходы на ведение дела). Суммарное значение комбинированного коэффициента убыточности, учитывающего также и расходы на ведение дела, у компаний по прямому страхованию может быть как ниже, так и выше средне-рыночного уровня в зависимости от страны.  
  
−
Таблица 3. Показатели убыточности и доли расходов на ведение дела у прямых страховщиков относительно средне-рыночных показателей в различных европейских странах (по данным за 2003 год) Страна Доля прямого страхования во взносах non-life Убыточность Доля расходов на ведение дела Комбинированный коэффициент убыточности Прямые страховщики Рынок в целом Прямые страховщики Рынок в целом Прямые страховщики Рынок в целом Великобритания 21,0 74,2 67,0 16,3 30,3 90,5 97,3 Испания 4,4 77,5 75,9 15,0 17,6 92,5 93,5 Германия 1,4 88,4 75,6 16,8 20,0 105,2 95,6 Франция 1,3 90,2 79,9 22,8 18,9 113,0 98,8 Италия 1,1 88,7 75,7 16,8 18,3 105,5 94,0 Россия (по данным за 2008 год) 0,2 102,8 55,1 164,6 40,8 564,9 96,1 Источники: Ffsa, Аbi, Ania, Icea, Bafin, «Эксперт РА»  
+
Таблица 3. Показатели убыточности и доли расходов на ведение дела у прямых страховщиков относительно средне-рыночных показателей в различных европейских странах (по данным за 2003 год) <br>
 +
 
 +
{| width="746" height="1" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
|-
 +
| rowspan="2" | &nbsp;Страна<br>
 +
| rowspan="2" | &nbsp;Доля прямого страхования во взносах non-life<br>
 +
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Убыточность<br>
 +
| colspan="2" | &nbsp;Доля расходов на <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ведение дела<br>
 +
| colspan="2" | &nbsp;Комбинированный <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; коэффициент <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; убыточности<br>
 +
|-
 +
| &nbsp;Прямые страховщики
 +
| &nbsp;Рынок в целом
 +
| &nbsp;Прямые страховщики
 +
| &nbsp;Рынок в целом
 +
| &nbsp;Прямые страховщики
 +
| &nbsp;Рынок в целом
 +
|-
 +
| &nbsp;Великобритания
 +
| &nbsp;21,0
 +
| &nbsp;74,2
 +
| &nbsp;67,0
 +
| &nbsp;16,3
 +
| &nbsp;30,3
 +
| &nbsp;90,5
 +
| &nbsp;97,3
 +
|-
 +
| &nbsp;Испания
 +
| &nbsp;4,4
 +
| &nbsp;77,5
 +
| &nbsp;75,9
 +
| &nbsp;15,0
 +
| &nbsp;17,6
 +
| &nbsp;92,5
 +
| &nbsp;93,5
 +
|-
 +
| &nbsp;Германия
 +
| &nbsp;1,4
 +
| &nbsp;88,4
 +
| &nbsp;75,6
 +
| &nbsp;16,8
 +
| &nbsp;20,0
 +
| &nbsp;105,2
 +
| &nbsp;95,6
 +
|-
 +
| &nbsp;Франция
 +
| &nbsp;1,3
 +
| &nbsp;90,2
 +
| &nbsp;79,9
 +
| &nbsp;22,8
 +
| &nbsp;18,9
 +
| &nbsp;113,0
 +
| &nbsp;98,8
 +
|-
 +
| &nbsp;Италия
 +
| &nbsp;1,1
 +
| &nbsp;88,7
 +
| &nbsp;75,7
 +
| &nbsp;16,8
 +
| &nbsp;18,3
 +
| &nbsp;105,5
 +
| &nbsp;94,0
 +
|-
 +
| &nbsp;Россия (по данным за 2008 год)
 +
| &nbsp;0,2
 +
| &nbsp;102,8
 +
| &nbsp;55,1
 +
| &nbsp;164,6
 +
| &nbsp;40,8
 +
| &nbsp;564,9
 +
| &nbsp;96,1
 +
|}
 +
 
 +
Источники: Ffsa, Аbi, Ania, Icea, Bafin, «Эксперт РА»  
  
 
В странах, где прямой канал продаж пока занимает незначительную долю страхового рынка, несмотря на то что уже действует эффект более низких расходов на ведение дела, комбинированный коэффициент убыточности прямых страховщиков оказывается выше средне-рыночного уровня. Это объясняется сравнительно небольшими конкурентными преимуществами прямых страховщиков в глазах страхователей. В результате прямые страховщики снижают цены существеннее, чем им позволяет экономия на расходах.  
 
В странах, где прямой канал продаж пока занимает незначительную долю страхового рынка, несмотря на то что уже действует эффект более низких расходов на ведение дела, комбинированный коэффициент убыточности прямых страховщиков оказывается выше средне-рыночного уровня. Это объясняется сравнительно небольшими конкурентными преимуществами прямых страховщиков в глазах страхователей. В результате прямые страховщики снижают цены существеннее, чем им позволяет экономия на расходах.  
Строка 345: Строка 415:
 
В России на текущий момент и доля расходов на ведение дела, и убыточность-нетто у прямых страховщиков выше средне-рыночного уровня, то есть компании неэффективны. Однако сравнивать убыточность и долю РВД у прямых и традиционных страховщиков необходимо после наступления срока окупаемости проектов по прямому страхованию, то есть после 2011–2012 годов. В долгосрочном периоде они могут оказаться более эффективными.  
 
В России на текущий момент и доля расходов на ведение дела, и убыточность-нетто у прямых страховщиков выше средне-рыночного уровня, то есть компании неэффективны. Однако сравнивать убыточность и долю РВД у прямых и традиционных страховщиков необходимо после наступления срока окупаемости проектов по прямому страхованию, то есть после 2011–2012 годов. В долгосрочном периоде они могут оказаться более эффективными.  
  
−
График 4. Усредненные показатели коэффициента убыточности-нетто Источник: «Эксперт РА» График 5. Усредненные показатели комбинированного коэффициента убыточности-нетто Источник: «Эксперт РА» График 6. Усредненные показатели рентабельности активов Источник: «Эксперт РА» График 7. Показатели убыточности-нетто по страхованию автокаско в 2008 году Источник: «Эксперт РА» График 8. Показатели убыточности по страхованию автокаско в I полугодии 2009 года Источник: «Эксперт РА» График 9. Показатели убыточности-нетто по ОСАГО в 2008 году Источник: «Эксперт РА» График 10. Показатели убыточности по ОСАГО в I полугодии 2009 года Источник: «Эксперт РА»  
+
График 4. Усредненные показатели коэффициента убыточности-нетто <br>Источник: «Эксперт РА» <br>
 +
 
 +
График 5. Усредненные показатели комбинированного коэффициента убыточности-нетто <br>Источник: «Эксперт РА» <br>
 +
 
 +
График 6. Усредненные показатели рентабельности активов <br>Источник: «Эксперт РА» <br>
 +
 
 +
График 7. Показатели убыточности-нетто по страхованию автокаско в 2008 году <br>Источник: «Эксперт РА» <br>
 +
 
 +
График 8. Показатели убыточности по страхованию автокаско в I полугодии 2009 года <br>Источник: «Эксперт РА» <br>
 +
 
 +
График 9. Показатели убыточности-нетто по ОСАГО в 2008 году <br>Источник: «Эксперт РА» <br>
 +
 
 +
График 10. Показатели убыточности по ОСАГО в I полугодии 2009 года <br>Источник: «Эксперт РА»  
  
 
Как показывает мировая практика, бизнес по прямому страхованию является сравнительно более рискованным, чем страховой бизнес в целом. Первые этапы развития прямого страхования во всех странах сопровождались чередой слияний и поглощений. Компании с плохим финансовым результатом либо покидали страховой рынок, либо приобретались более сильными игроками. При этом в мире четко прослеживается эффект конкурентного преимущества у компаний, первыми вышедших на рынок в качестве прямых страховщиков (first mover advantage).  
 
Как показывает мировая практика, бизнес по прямому страхованию является сравнительно более рискованным, чем страховой бизнес в целом. Первые этапы развития прямого страхования во всех странах сопровождались чередой слияний и поглощений. Компании с плохим финансовым результатом либо покидали страховой рынок, либо приобретались более сильными игроками. При этом в мире четко прослеживается эффект конкурентного преимущества у компаний, первыми вышедших на рынок в качестве прямых страховщиков (first mover advantage).  
Строка 397: Строка 479:
 
Вывод: пример с электронными билетами показывает, что население готово пользоваться услугами прямых страховщиков. Развитие прямого страхования зависит от изменений в законодательстве, качества услуг и надежности прямых страховщиков. Экономия от масштаба у прямых страховщиков возможна после захвата более 5% страхового рынка.  
 
Вывод: пример с электронными билетами показывает, что население готово пользоваться услугами прямых страховщиков. Развитие прямого страхования зависит от изменений в законодательстве, качества услуг и надежности прямых страховщиков. Экономия от масштаба у прямых страховщиков возможна после захвата более 5% страхового рынка.  
  
−
Заблуждение 4 (pro). Кризис позитивно сказался на развитии прямого страхования. По словам ряда представителей прямых страховщиков, именно кризис будет способствовать быстрому росту объемов бизнеса, получаемого в рамках прямо-го канала продаж. Называются две причины:  
+
Заблуждение 4 (pro). Кризис позитивно сказался на развитии прямого страхования. По словам ряда представителей прямых страховщиков, именно кризис будет способствовать быстрому росту объемов бизнеса, получаемого в рамках прямого канала продаж. Называются две причины:  
  
 
1. изменение поведения страхователей;  
 
1. изменение поведения страхователей;  
Строка 415: Строка 497:
 
Приложение 1. Бенчмарки финансовых показателей российских прямых страховщиков  
 
Приложение 1. Бенчмарки финансовых показателей российских прямых страховщиков  
  
−
Таблица 4. Основные усредненные показатели деятельности традиционных страховых компаний и компаний по прямому страхованию,&nbsp;% Наименование показателя Средние показатели по рынку Компании по прямому страхованию 2008 год I пол. 2009 года 2008 год I пол. 2009 года Рентабельность активов 1,4 2,3 -21,2 -24,1 Доля РВД 40,8 44,0 164,6 92,5 Убыточность-нетто 55,1 60,5 102,8 100,3 Комбинированный коэффициент убыточности-нетто 96,1 99,6 564,9 217,1 Убыточность-нетто по авто-страхованию 66,6 67,5 126,3 110,1 Комбинированный коэффициент убыточности-нетто по авто-страхованию 91,5 86,2 176,1 117,9 Убыточность-нетто по ОСАГО 63,2 71.7 33,0 58,8 Комбинированный коэффициент убыточности-нетто 80,1 87,3 94,4 96,1 Источник: «Эксперт РА»  
+
Таблица 4. Основные усредненные показатели деятельности традиционных страховых компаний и компаний по прямому страхованию,&nbsp;% <br>
 +
 
 +
{| width="751" height="218" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
|-
 +
| rowspan="2" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Наименование показателя<br>
 +
| colspan="2" | &nbsp;Средние показатели по рынку<br>
 +
| colspan="2" | &nbsp;Компании по прямому страхованию<br>
 +
|-
 +
| &nbsp;2008&nbsp;<br>&nbsp; год &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
 +
| &nbsp;I пол. 2009 года
 +
| &nbsp;2008 год
 +
| &nbsp;I пол. 2009 года
 +
|-
 +
| &nbsp;Рентабельность активов
 +
| &nbsp; &nbsp;1,4
 +
| &nbsp;2,3
 +
| &nbsp;-21,2
 +
| &nbsp;-24,1
 +
|-
 +
| &nbsp;Доля РВД
 +
| &nbsp;40,8
 +
| &nbsp;44,0
 +
| &nbsp;164,6
 +
| &nbsp;92,5
 +
|-
 +
| &nbsp;Убыточность-нетто
 +
| &nbsp;55,1
 +
| &nbsp;60,5
 +
| &nbsp;102,8
 +
| &nbsp;100,3
 +
|-
 +
| &nbsp;Комбинированный коэффициент убыточности-нетто
 +
| &nbsp;96,1
 +
| &nbsp;99,6
 +
| &nbsp;564,9
 +
| &nbsp;217,1
 +
|-
 +
| &nbsp;Убыточность-нетто по авто-страхованию
 +
| &nbsp;66,6
 +
| &nbsp;67,5
 +
| &nbsp;126,3
 +
| &nbsp;110,1
 +
|-
 +
| &nbsp;Комбинированный коэффициент убыточности-нетто по авто-страхованию
 +
| &nbsp;91,5
 +
| &nbsp;86,2
 +
| &nbsp;176,1
 +
| &nbsp;117,9
 +
|-
 +
| &nbsp;Убыточность-нетто по ОСАГО
 +
| &nbsp;63,2
 +
| &nbsp;71.7
 +
| &nbsp;33,0
 +
| &nbsp;58,8
 +
|-
 +
| &nbsp;Комбинированный коэффициент убыточности-нетто
 +
| &nbsp;80,1
 +
| &nbsp;87,3
 +
| &nbsp;94,4
 +
| &nbsp;96,1
 +
|}
 +
 
 +
Источник: «Эксперт РА»  
  
 
<br> www.allinsurance.ru, 25.12.09 г.  
 
<br> www.allinsurance.ru, 25.12.09 г.  
  
 
Обзор страхового рынка 2009 г.
 
Обзор страхового рынка 2009 г.

Текущая версия на 11:53, 6 января 2017

Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.

Источник — «http://wiki-ins.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_2009_%D0%B3.»
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт