Просмотр

Янин А.Е. 

Персоналии: Дрокин М., Саркисян А.Э., Степанов С.В., Шапошников Д., Широян А. 

Организации: Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-страхование, Ингосстрах, Капитал Страхование, Московская страховая компания, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, Оранта Страхование, Пари, Первая страховая компания (1СК), Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Агро, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, УралСиб, УралСиб Жизнь, Цюрих. Ритейл, Югория 

<br> Кризис меняет облик банковского страхования: простое кредитное авто-Каско сдает позиции, а на первый план начинают выходить комплексные продукты по страхованию рисков самих банков. Выиграют от этого крупные и профессиональные страховщики. 

Как показало выполненное рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследование, общий объем рынка банко-страхования в 2008 году достиг 90 млрд рублей, а его прирост по сравнению с 2007 годом составил «всего лишь» 31%. Кризис изрядно испортил показатели страховщикам: годом ранее рынок банковского страхования увеличился на более чем внушительные 75%. Рынок рос только в течение первых девяти месяцев 2008 года. Если бы не кризис, прирост, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%. Под банко-страхованием в исследовании понималось взаимодействие банков и страховых компаний, результатом которого становится продвижение страховых продуктов клиентам банков наряду с предоставлением им банковских услуг, а также страхование рисков самих банков. 

Своим ростом рынок банко-страхования в 2008 году был обязан прежде всего розничным видам страхования, на которые пришлось 80% всех взносов, собранных через банковский канал. За 2008 год взносы по рознице увеличились на 36%. Лидером по объему собранных взносов в розничном страховании в 2008 году оставалось авто-Каско, доля которого составила 73%, но темпы увеличения взносов, собираемых при авто-кредитовании, ощутимо замедлились – их прирост за 2008 год составил 25%. Почти все премии по авто-страхованию, полученные через банки, были собраны за первые три квартала 2008 года, в четвертом квартале авто-кредиты практически не выдавались, и, соответственно, не собирались страховые взносы. 

По итогам 2008 года наиболее высокий рост (95%) показало ипотечное страхование, вес которого в структуре розничного банко-страхования составил 18%. Взносы страховых компаний по страхованию юридических лиц, собранных через банки, выросли за год на 13%, а их доля в общем объеме банковского страхования составила 16%. В структуре банко-страхования юридических лиц основным видом было страхование залогового имущества заемщиков, которое составило 80%. Высокий рост (99%) отмечается в страховании товаров на складе. 

Комментирует Сергей Степанов, начальник отдела банковских программ управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах»: «Что касается объемов, то для страховщика наиболее интересно сотрудничество по страхованию Каско и ОСАГО залоговых автомобилей, при этом, учитывая уровень убыточности, страховщиков также интересуют классическое страхование заложенного имущества предприятий, страхование лизинга, страхование авиационных рисков, морское страхование и страхование грузов, имеющие то или иное обременение в банках. Для самих же банков интересно наличие депозитов страховщика». 

Будущее за тройным «Би» 

Страхование собственного имущества банков, комплексное страхование банковских рисков (ВВВ – Bankers Blanket Bond) и прочие сопутствующие виды страхования интересны для банков даже в условиях кризиса. С точки зрения страховой компании это направление, пусть и не очень значительное по объемам получаемой премии, стабильно и важно для укрепления взаимных отношений страховщика и банка. Как показывает практика, банки зачастую формируют мнение о страховой компании именно по истории страхования собственных рисков, а не рисков заемщиков. 

Как говорит директор управления банковского страхования Страхового дома ВСК Армен Саркисян, «наличие качественной комплексной страховой программы является одним из важнейших факторов обеспечения надежности и стабильной деятельности организации, способствует созданию положительного имиджа финансового института на рынке, минимизирует операционные риски банка, защищает директоров от финансовых претензий вследствие их ошибочных действий и решений. В ряде случаев наличие такой программы является необходимым условием сотрудничества международных кредитных организаций с банком, что непосредственно связано с динамикой развития финансового института». 

В страховании рисков банков за 2008 год взносы увеличились на 15%. Здесь преобладало добровольное медицинское страхование сотрудников банков. По сравнению с 2007 годом взносы по страхованию эмитентов банковских карт выросли на 104%. 

Комплексное страхование рисков банков, хотя и обладает огромным потенциалом роста, пока еще в России развито слабо. О современном состоянии этого вида страхования в нашей стране «Эксперту» рассказал Дмитрий Шапошников, начальник отдела страхования финансовых институтов управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах»: «Если сравнивать общее количество кредитных организаций в России с числом выданных полисов страхования, то распространение этого вида страхования можно назвать незначительным. По нашим оценкам, общее количество полноценных комплексных полисов ВВВ, которые покрывают не отдельные риски, а весь их перечень, составляет порядка 40-50. С другой стороны, если рассматривать поименный перечень таких банков, то среди них в основном представлены кредитные организации, входящие в топ-50 крупнейших участников рынка. В их число входят большинство государственных банков, многие «дочки» западных банков, представленных в России, а также ряд российских коммерческих банков, в основном имеющих западных миноритарных акционеров-инвесторов. Кроме того, в рамках данной программы застрахованы многие профессиональные участники рынка ценных бумаг, в основном депозитарные и клиринговые компании». 

Ухудшение экономической ситуации из-за кризиса приводит к росту числа преступлений, направленных против имущественных интересов банка, что способно дать стимул развитию комплексного страхования банковских рисков. По свидетельству участников рынка, многие кредитные учреждения именно в последнее время начали задумываться если не о приобретении полноценного полиса ВВВ, то, по крайней мере, о страховании отдельных рисков, например о страховании ценного имущества на хранении и в процессе перевозки, страховании банко-матов и денежной наличности в них. 

Тревожные изменения 

В конце 2008 года рынок банко-страхования резко изменился. Перемена произошла в третьем квартале, хотя предпосылки к ней начали формироваться намного раньше. Рухнуло все: и кредитное авто-Каско, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, и комплексное страхование рисков банков. 

Столь сильное падение быстро преодолеть нельзя. По прогнозу «Эксперт РА», банко-страхование в 2009 году сократится в два раза по сравнению с прошедшим годом. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, которые должны быть основаны на взаимной выгоде, обоснованной тарифной политике и адекватных комиссионных вознаграждениях. 

Меньше всего пострадало ипотечное страхование, так как по нему продолжали поступать взносы по «старым» договорам, и страхование юридических лиц через банковские каналы продаж. Тем не менее проблемы не обошли стороной и сегмент ипотечного страхования. Как отмечает директор департамента ипотечного страхования РОСНО Арсен Широян, «заметно снизился объем новых сделок, усилилась борьба между страховщиками за клиентов, пролонгирующих свои полисы, появились откровенно демпингующие компании. К сожалению, рынок ипотечного страхования развивался неравномерно, и на нем не успели сформироваться нужные механизмы, которые бы могли сработать в случае банкротства той или иной компании». 

Тревожные изменения произошли после начала кризиса и в схеме взаимодействия «банк-автосалон-страховая компания». Комментирует начальник отдела организации взаимодействия с банками СК «Согласие» Михаил Дрокин: «Последствием кризиса стало значительное увеличение конкурентной борьбы за оставшиеся небольшие объемы продаж через салоны и банки, а также за страхование на второй и последующие годы действия ранее выданных банками кредитов. При этом методы борьбы не всегда корректные. Например, участились случаи “покупки” страховщиками баз данных клиентов, как через автосалоны, так и через банки, и «работа» по этим базам – обзванивать клиентов с предложениями более низкой цены страховки или иных бонусов с целью переманить клиента к себе. Случаи откровенного демпинга тоже не редкость. Причем грешат этим не только маленькие и средние страховые компании». 

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2008 г. <br>

{| width="785" height="565" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| &nbsp;Место&nbsp;в <br>&nbsp;ренкинге
| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Компания / группа компаний*
| &nbsp;Страховые <br>&nbsp;взносы (тыс. руб.)
| &nbsp;Страховые выплаты (тыс. руб.)
| &nbsp;Количество заключенных договоров (шт.)
| &nbsp;Уровень выплат (%)
|-
| &nbsp;1
| &nbsp;Система «Росгосстраха»
| &nbsp;12991978
| &nbsp;н.д.
| &nbsp;н.д.
| &nbsp;н.д.
|-
| &nbsp;2
| &nbsp;Страховой дом ВСК
| &nbsp;9274413
| &nbsp;3761017
| &nbsp;494876
| &nbsp;41
|-
| &nbsp;3
| &nbsp;«Ингосстрах»&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
| &nbsp;8923091
| &nbsp;4076916
| &nbsp;146058
| &nbsp;46
|-
| &nbsp;4
| &nbsp;«РЕСО-Гарантия»
| &nbsp;8442736
| &nbsp;2732687
| &nbsp;267975
| &nbsp;32
|-
| &nbsp;5
| &nbsp;«Цюрих.Ритейл»
| &nbsp;4547578
| &nbsp;2649095
| &nbsp;264749
| &nbsp;58
|-
| &nbsp;6
| &nbsp;«Согласие»
| &nbsp;4279439
| &nbsp;1604246
| &nbsp;249256
| &nbsp;37
|-
| &nbsp;7
| &nbsp;Группа «Альфа-Страхование»
| &nbsp;3869932
| &nbsp;1037872
| &nbsp;592069
| &nbsp;27
|-
| &nbsp;8
| &nbsp;Группа СОГАЗ
| &nbsp;3555922
| &nbsp;834121
| &nbsp;107950
| &nbsp;23
|-
| &nbsp;9
| &nbsp;Группа «Ренессанс Страхование»
| &nbsp;3296223
| &nbsp;1376201
| &nbsp;159950
| &nbsp;42
|-
| &nbsp;10 
| &nbsp;Группа «Уралсиб»
| &nbsp;3069226
| &nbsp;1436104
| &nbsp;199767
| &nbsp;47
|-
| &nbsp;11
| &nbsp;«МСК-Стандарт»
| &nbsp;2735641
| &nbsp;1010302
| &nbsp;86697
| &nbsp;37
|-
| &nbsp;12 
| &nbsp;«Югория»
| &nbsp;2716640
| &nbsp;1397559
| &nbsp;н.д.
| &nbsp;51
|-
| &nbsp;13
| &nbsp; Московская страховая компания
| &nbsp;2497607
| &nbsp;1404364
| &nbsp;111136
| &nbsp;56
|-
| &nbsp;14
| &nbsp;РОСНО
| &nbsp;2290159
| &nbsp;1480101
| &nbsp;165062
| &nbsp;65
|-
| &nbsp;15
| &nbsp;«Оранта»
| &nbsp;1477264
| &nbsp;703292
| &nbsp;64596
| &nbsp;48
|-
| &nbsp;16
| &nbsp;«Спасские ворота»
| &nbsp;1350519
| &nbsp;489518
| &nbsp;101226
| &nbsp;36
|-
| &nbsp;17
| &nbsp;«Русский мир»
| &nbsp;1235981
| &nbsp;н.д.
| &nbsp;н.д.
| &nbsp;н.д.
|-
| &nbsp;18
| &nbsp;«ВТБ Страхование»
| &nbsp;1126527
| &nbsp;456068
| &nbsp;19141
| &nbsp;40
|-
| &nbsp;19
| &nbsp;Первая страховая компания
| &nbsp;777996
| &nbsp;372120
| &nbsp;25314
| &nbsp;48
|-
| &nbsp;20
| &nbsp;«Гута-Страхование»
| &nbsp;582442
| &nbsp;144479
| &nbsp;26288
| &nbsp;25
|-
| &nbsp;21
| &nbsp;«Капитал Страхование»
| &nbsp;484301
| &nbsp;78270
| &nbsp;10429
| &nbsp;16
|-
| &nbsp;22
| &nbsp;«МСК-Лайф»
| &nbsp;476865
| &nbsp;39220
| &nbsp;133455
| &nbsp;8
|-
| &nbsp;23
| &nbsp;«Пари»
| &nbsp;165457
| &nbsp;17137
| &nbsp;8293
| &nbsp;10
|}



*Система «Росгосстраха»: ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад», ООО «РГС-Поволжье», ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Столица», ООО «РГС-Аккорд», ООО «РГС-Татарстан» и ООО «СК РГС-Жизнь»; Группа «Ренессанс Страхование»: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ООО «Ренессанс Жизнь»; Группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование», ООО «Альфа-Страхование-Жизнь»; Группа СОГАЗ: ОАО СОГАЗ, ООО «Страховая компания СОГАЗ-Агро» (ранее ООО «СК Нефтеполис»), ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»; Группа «Уралсиб»: ЗАО «Страховая группа Уралсиб», ЗАО «Уралсиб Жизнь».

Источник: «Эксперт РА» 

<br> Эксперт № 23, 2009 г., c.87-88 

Обзор страхового рынка 2009 г.